A fiók konfigurálása egyszerű, mivel a legtöbb alapvető beállítás automatikusan konfigurálásra került a fiók létrehozása során, beleértve a pénznemet, időzónát és lokalizációs preferenciákat. Ebben a részben segítünk befejezni a beállítást és biztosítani, hogy minden készen álljon a készletkezelési igényekre.
A vállalati információk és arculat hozzáadásához:
- Navigáljon a Beállítások menüpontra a főképernyőről
- Kattintson a Felhasználó/Profil fülre (a legjobboldalibb fül)
- Görgessen le az Információ részhez
- Töltse ki a vállalati adatokat: Cégnév, Céges email, Weboldal és Céges logó
- Kattintson a Módosítások mentése gombra a frissítések alkalmazásához
PDF arculat:
Bár minden mező opcionális, a vállalati információk és logó hozzáadása automatikusan az Ön üzleti arculatával látja el a PDF jelentéseket, számlákat, beszerzési rendeléseket és komissiózási megbízásokat.
Tekintse át és állítsa be ezeket a fontos beállításokat az Általános fülön: Pénznem, Dátum formátum és Időzóna.
A vállalati információk beállítása után a következő kulcsfontosságú lépés a felhasználói fiókok létrehozása a csapattagok számára. Minden felhasználó specifikus jogosultságokkal konfigurálható a hozzáférési szintjük szabályozásához.
- Felhasználók elérése: Kattintson a Felhasználók gombra a főképernyőn
- Új felhasználó hozzáadása: Kattintson a piros plusz (+) ikonra a jobb alsó sarokban
- Alapvető információk megadása:
- Név: Felhasználó teljes neve (opcionális, de ajánlott)
- Email: Szükséges a bejelentkezéshez és értesítésekhez
- Jelszó: Biztonságos jelszó a fiókhoz való hozzáféréshez
- Státusz beállítása: Győződjön meg róla, hogy a Státusz kapcsoló engedélyezve van (aktív)
- Preferenciák konfigurálása:
- Válassza ki az alapértelmezett Diagram nézetet a felhasználó számára
- Válassza ki a Főképernyő gombokat amiket látni fognak
A Jogosultságok részben szabályozhatja, hogy melyik raktárakhoz férhet hozzá az egyes felhasználók:
- Meghatározott raktárak: Csak azokat a raktárakat válassza ki, amelyeket ez a felhasználó kezelhet
- Minden raktár: Ne válasszon ki egyet sem, hogy hozzáférést biztosítson minden helyszínhez
Konfigurálja, hogy az egyes felhasználók milyen műveleteket hajthatnak végre a jogosultság kapcsolók átváltásával:
- Termékek kezelése: Termékek létrehozásának, szerkesztésének és törlésének engedélyezése
- Termékek megtekintése (csak olvasható): Korlátozás a termékek megtekintésére szerkesztési lehetőségek nélkül
- Készlet frissítése: Készlet mennyiség módosítások és készlet mozgások engedélyezése
- Jelentések elérése: Hozzáférés biztosítása az elemzésekhez és üzleti jelentésekhez
- Rendelések kezelése: Értékesítési és beszerzési rendelések kezelésének engedélyezése
- Adminisztratív hozzáférés: Felhasználók, raktárak és rendszerbeállítások kezelésének engedélyezése
Csak azokat a jogosultságokat engedélyezze, amelyek szükségesek az egyes felhasználók szerepköréhez a biztonság fenntartása és a véletlen változások megelőzése érdekében.
Az összes beállítás konfigurálása után kattintson a Módosítások mentése gombra a felhasználói fiók létrehozásához.
Prémium funkció:
A felhasználó kezelés és szerepkör-alapú jogosultságok csak prémium előfizetők számára érhetők el. Az ingyenes fiókok az elsődleges fióktulajdonosra korlátozódnak.
Mi a következő lépés?
Miután a fiók konfigurálva van és a felhasználók létrehozva, készen áll arra, hogy elkezdje hozzáadni termékait a Telesto-hoz. A következő rész végigvezeti Önt az első termékbejegyzések létrehozásán és a készlet szervezésén.
