Configurar su cuenta es sencillo porque la mayoría de configuraciones esenciales se configuraron automáticamente durante la creación de la cuenta, incluyendo moneda, zona horaria y preferencias de localización. En esta sección, le ayudaremos a completar su configuración y asegurar que todo esté listo para sus necesidades de gestión de inventario.
Para agregar la información y marca de su empresa:
- Navegue a Configuración desde la pantalla principal
- Toque en la pestaña Usuario/Perfil (la pestaña más a la derecha)
- Desplácese hacia abajo hasta la sección Información
- Complete los detalles de su empresa: Nombre de la Empresa, Email de la Empresa, Sitio Web y Logo de la Empresa
- Toque Guardar Cambios para aplicar sus actualizaciones
Marca en PDF:
Aunque todos los campos son opcionales, agregar la información y logo de su empresa marcará automáticamente sus reportes PDF, facturas, órdenes de compra y órdenes de picking con la identidad de su negocio.
Revise y ajuste estas configuraciones importantes en la pestaña General: Moneda, Formato de Fecha y Zona Horaria.
Después de configurar la información de su empresa, el siguiente paso crucial es crear cuentas de usuario para los miembros de su equipo. Cada usuario puede configurarse con permisos específicos para controlar sus niveles de acceso.
- Acceder a Usuarios: Toque el botón Usuarios en la pantalla principal
- Agregar Nuevo Usuario: Toque el ícono rojo más (+) en la parte inferior derecha
- Ingresar Información Básica:
- Nombre: Nombre completo del usuario (opcional pero recomendado)
- Email: Requerido para inicio de sesión y notificaciones
- Contraseña: Contraseña segura para acceso a la cuenta
- Establecer Estado: Asegúrese de que el Estado esté habilitado (activo)
- Configurar Preferencias:
- Elija la vista de Gráfico predeterminada para el usuario
- Seleccione los botones de pantalla de inicio que verá
En la sección Permisos, puede controlar a qué almacenes puede acceder cada usuario:
- Almacenes Específicos: Seleccione solo los almacenes que este usuario debe gestionar
- Todos los Almacenes: Deje ninguno seleccionado para otorgar acceso a todas las ubicaciones
Configure qué acciones puede realizar cada usuario activando los interruptores de permisos:
- Gestionar Productos: Permitir crear, editar y eliminar productos
- Ver Productos (solo lectura): Restringir a ver productos sin capacidades de edición
- Actualizar Stock: Permitir ajustes de cantidad de inventario y movimientos de stock
- Acceder a Reportes: Otorgar acceso a análisis y reportes de negocio
- Gestionar Órdenes: Habilitar gestión de órdenes de venta y compra
- Acceso Administrativo: Permitir gestión de usuarios, almacenes y configuraciones del sistema
Habilite solo los permisos necesarios para el rol de cada usuario para mantener la seguridad y prevenir cambios accidentales.
Después de configurar todas las opciones, toque Guardar Cambios para crear la cuenta de usuario.
Función Premium:
La gestión de usuarios y permisos basados en roles están disponibles solo para suscriptores premium. Las cuentas gratuitas están limitadas al propietario de la cuenta principal.
¿Qué Sigue?
Una vez que su cuenta esté configurada y los usuarios creados, estará listo para comenzar a agregar sus productos a Telesto. La siguiente sección le guiará a través de la creación de sus primeras entradas de productos y organización de su inventario.
